中国即将成为全球印制电路板的主场

09 8月 2017

PCB(印刷线路板)是电子元器件的支撑体和电气连接载体,全球PCB产业产值占电子元件产业总产值的1/4以上,产业规模达600亿美元。由于中国巨大的内需市场,以及较低廉的劳动成本和完善的产业配套等优势,全球PCB产能从2000年开始持续向中国转移,自2006年开始,中国大陆超越日本成全球第一大PCB生产国。

中国PCB行业从追赶到超越,走过了一段不平凡的道路。现在,中国PCB产业已占据全球近50%的比例,成为全球PCB最大的供应基地。中国要成为真正的PCB强国,确还有很长的路要走。此前,业内专家就曾提醒,PCB企业在经营中应该注意,中国的PCB行业未来不会一直处于高速增长,而PCB的产品结构将会有较大变化,密度增大,难度也将增加。因此,PCB企业要优化流程,不断提高企业的自动化和智能化能力。

从百强榜单看中国PCB 产业发展现状

从中国印制电路排行榜榜单来看,十几年来中国大陆的PCB产业在产能上有了快速发展。从销售额看,在2002年发布的第一届排行榜中,2001年度企业销售收入达到1亿元以上的仅28家。从2005年开始,能够进入排行榜的企业已经到了100家。到2016年,综合PCB企业营业收入1亿元的企业达到131家,是第一届的4.7倍。在营收上,综合企业排名第1的臻鼎科技已达168.19亿元,是15年前第一届第1名广州添利的13倍。从地区发展看,PCB百强企业主要分布在深圳、惠州、苏州、上海、昆山、台湾、香港等地区。

国内PCB 产品正从中低端向高端迈进

现在,中国PCB产业已经进入平稳发展时期,产品也主要集中在具有成本优势的中低端PCB上。据中商产业研究院整理的市场数据,2016年,国内硬板、复合板的市场占比分别为13.0%、3.7%,而4层板、6层板及8至16层板的市场占比分别为19.1%、13.5%和10.4%,IC载板、18层及以上高层板销量占比较小,分别仅为2.7%和1.2%。HDI板和柔性板的市场占比分别为16.5%、17.1%。随着中国PCB行业技术的不断完善,产品结构正在逐步优化,传统产品单/双面板及多层板的销售占比正在逐步降低,高技术含量、高附加值的HDI板、封装基板、挠性板等产品销售占比则不断提高。

新兴应用为PCB 带来无限商机

2017年2月4日,国家发改委公布了《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录》(2016版),包括了新一代信息基础产业、高端装备制造业、新材料产业、生物产业、新能源产业、节能环保产业、数字创意产业、新能源汽车产业在内的5大领域8个产业,涉及近4000项细分产品和服务。与三年前的版本相比,细分产品和服务增加了接近900项,其中人工智能、数字创意产业首次进入了指导目录名单。新能源汽车的细分目录也从原有的“纯电动汽车和插电式混合动力汽车”一项扩充为“新能源汽车产品”、“充电、换电及加氢设施”“生产测试设备”三项。

现在,汽车正在向着智能化发展,汽车行业有望接力智能手机成为新型智能终端。随着电动汽车的市场份额不断扩大,智能化+新能源,使得汽车中电子元器件的使用数量增幅明显,汽车电子将会是PCB的重要市场。然而汽车行业对产品的安全性和可靠性有着很高的要求,因此,PCB行业在智能汽车、新能源汽车全面井喷之前就应做好技术和生产储备。

工信部运行监测协调局5月份发布的统计报告称,今年一季度,我国电子信息制造业整体运行延续了去年下半年以来稳中向好的发展态势。其中,通信设备行业生产保持两位数高速增长。一季度,仅智能手机的产量就高达35866万部,增长11.4%;计算机行业生产增速继续回升,笔记本电脑3903万台,增长10%。这些领域通常都是PCB的需求大户。依时下消费电子市场的表现看,智能手机、可穿戴、便携式医疗设备、健康设备等,市场容量大、产品更新换代快,产品日趋轻、薄、小。而PCB行业在应对这些需求方面早已做好技术和资源的准备。

人工智能、大数据、云计算是国家重点扶持的战略新兴产业,从对产品的技术和工艺的要求看,属于高端制造业范畴,对PCB制造设备和人才队伍有着极高的要求,这也为PCB行业的转型升级提供了良好契机。

现在,在云计算、大数据、人工智能、新能源汽车、智能汽车、通信、消费电子、健康医疗、可穿戴设备等诸多领域,中国拥有海量的市场,诞生了大量的全新消费需求。具体到PCB行业,作为电子系统中不可或缺的一部分,这些行业的高速发展也为PCB业带来无限商机,这也从另一个侧面证明,为什么中国的PCB产量能够占据全球的半壁江山,成为最大的PCB供应基地。

中国有望成为全球PCB 行业的主场

根据国家统计局最新发布的中国制造业采购经理指数(PMI),2017年6月份的PMI为51.7%,比上月上升0.5个百分点,制造业扩张步伐有所加快。从分类指数看,在构成制造业PMI的5个分类指数中,生产指数和新订单指数高于临界点,表明中国的制造业生产继续保持增长,制造业市场需求稳中有升。

根据国家统计局数据显示,2017年6月中国制造业采购经理指数比上月上升0.5%,制造业扩张步伐有所加快。

具体来看,全球电子制造产业链向亚太地区的转移,带动了PCB产业的东迁,现在全球的PCB绝大多数在亚洲生产。具体市场分布为,2016年中国内地占50%、中国台湾12.8%、韩国11.5%、日本9.7%,亚洲这四个国家/地区的PCB占全球比例的84%。根据Prismark统计,2010--2015年,中国PCB产值从199.71亿美元激增到267.00亿美元,2016年全球PCB市场产值达到542亿美元,相比2015年产量有所下降,未来在全球电子信息产业持续发展的带动下,预计2017年全球PCB市场的产值将达553亿美元。而这其中相当一部分产值将落到中国PCB企业的手中。

工信部信软司在解读《信息产业发展指南》时指出,关键应用软件和一体化综合解决方案需求不断提升。“十三五”期间,中国将着力发展基于云计算、大数据、移动互联网、物联网等新型计算框架和应用场景的软件平台和应用系统。电信、交通、教育、医疗健康、地理信息等将是重点发展的领域。

在人才储备上,目前我国制造业规模以上企业人力资源总量8589万人,专业技术人员809万人。由教育部、人力资源社会保障部、工业和信息化部联合印发的《制造业人才发展规划指南》中提到,到2020年,要形成与制造业发展需求相适应的人力资源建设格局,培养和造就一支数量充足、结构合理、素质优良、充满活力的制造业人才队伍。现在,中国装备制造业规模以上企业人力资源总量近1794万人,据不完全统计,其中人才总量近736万人,具有大学本科和研究生学历的人员分别占人才总量的29%和2%。随着对传统制造类专业建设投入力度的加大,还将诞生一大批先进设计、关键制造工艺、材料、数字化建模与仿真、工业控制及自动化、工业云服务和大数据运用等方面的专业技术人才。

综合来看,无论是国家政策支持、市场潜力、行业积累,还是人才储备,中国已经具备快速发展PCB产业的所有条件,成为全球PCB行业的主场已是水到渠成。

中国PCB 行业的机遇与挑战

尽管新应用对原材料和制造工艺提出很高要求,但在市场上,技术难度低的PCB产品仍占很高比例。因此,提高制造良率是企业竞争力的直接体现。如BGA焊接可靠性问题、小尺寸PCB加工过程中的技术问题、厚铜板加工时的过程控制等等,都是PCB企业在发展壮大过程中需要重视和解决的难题。

具体的市场挑战主要有:一是新兴技术和应用对制造工艺带来的挑战。尤其是消费电子,尺寸越来越小,密度大、元件引线间距不断缩小,对PCB制造和焊接工艺提出很高要求;二是IC行业向下挤压PCB高端市场。全新的MIS封装工艺与高端PCB市场竞争的局面已经出现;三是市场竞争加剧,企业要做大做强比较难;四是专业人才不足,制造业人才培养也将“从娃娃抓起”。

随着PCB行业从高速成长期过渡到产业升级期,业内竞争加剧,不少PCB厂家也开始从事下游电子贴片和插件生产。据统计,目前国内各类大小专业贴片厂和插件厂数量已逾5000家。国外采购商在中国市场采购线路板、贴片/插件产品及最终的电子产成品的量占其采购总额的一半以上。从百强榜单中可以看出,就整体行业来看,企业间的差距不大,销售收入在20-40亿元的企业有15家之多,PCB还是一个具有较高分散性的行业,一家或几家独大的局面很难形成。这一点与IC制造业的发展有很大不同。

随着中国PCB行业发展的逐步成熟,行业增长速度趋于稳定,发展将逐步放缓,寻求新的市场增长点成为PCB最急迫的问题。同时,环保部门对行业环保治理的监管力度将持续加大,对企业的环评有更高的要求。深刻理解环保政策热点与要求,坚持绿色智能制造,是PCB行业健康、快速发展过程中必须关注的问题。另外,已经持续两年的原材料涨价问题,也是PCB行业急需解决的问题。面对一系列棘手的问题,各企业都在努力寻求创新和发展。

来源:环球网

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